国内原油期货交割PPP概念股重点推荐 PPP概念股一览

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  财政部刺激PPP,首现“强制”措施。10月12日,财政部发布《关于在公共服务领国内原油期货交割域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》,主要包括:1)“两个强制”:在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,新建项目要“强制”采用PPP模式。在其他中央财政给予支持的公共服务领域,对于有现金流、具备运营条件的项目,要“强制”实施PPP模式识别论证;2)差别对待或歧视民企将不享受资金和政策支持。3)避免将当期政府购买服务支出代替PPP中长期的支出责任;4)对于涉及工程建设的PPP项目,已国内原油期货交割经依法选定社会资本合作方的,合作方依法能够自建或提供服务的可以不再进行招标。我们认为,强制污水处理等领域采用PPP模式,采用强力措施增加公平竞争等显示政策推进PPP强大决心,超越市场预期。具备运营条件的项目强制PPP识别论证利好环保等细分行业,具有环保业务园林企业如铁汉生态、美晨科技、美尚生态等及葛洲坝、苏交科将受益。

  发改委将研究地方政府偿还欠款计划大幅降低PPP回款风险。10月12日,发改委印发《促进民间投资健康发展若干政策措施》,主要包括:1)切实解决民企和国企公平竞争问题;2)支持符合条件的民营企业发行债券融资、IPO等方式进行融资;3)要严格依照采购合同约定的付款时限和方式支付款项;4)应由地方政府偿还的工程款等款项,督促地方政府制定分期还款计划。我们认为,地方政府还款计划将大幅打消社会资金一直以来的疑虑,将促进PPP加速落地。

  PPP宏观逻辑强化,短期催化剂多。1)稳定经济增长仍是主调,房价上涨和美国加息预期约束下财政政策仍是首选,财政政策落脚点仍然是PPP基建投资;2)地产越调控基建投资越凸显经济稳定器的价值;3)目前地方债务压力仍大,PPP作为新的融资工具仍具有时代意义上的必要性;4)目前12万多亿的项目库每个月仍在增加,为至少未来两年提供足够大的市场,第三批示范项目超万亿公布在即;5)4季度是建筑公司业绩结算高峰期业绩将开始明显加速,PPP整体未来5个季度都处于业绩环比加速过程中。

  PPP重点推荐铁汉生态国内原油期货交割/美晨科技/龙元建设/宏润建设/腾达建设。①景气行业:一园林铁汉生态/美晨科技/云投生态/棕榈股份/美尚生态/文科园林;二轨交宏润建设/腾达建设/隧道股份;三其他行业富煌钢构/神州长城/围海股份/粤水电。②平台模式:龙元建设/苏交科。③国企:葛洲坝/中国中冶/中国建筑/上海建工/山东路桥/中国交建等。

  风险提示:PPP政策刺激低于预期,PPP落地低于预期等。

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